??7月15日,雅居樂集團(03383)發布建議發行美元優先票據的公告。
??建議票據發行能否完成視乎市場狀況及投資者興趣而定。票據擬由附屬公司擔保人擔保。渣打銀行、巴克萊、中金公司、瑞信及高盛(亞洲)有限責任公司為建議票據發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,連同交銀國際、中信里昂證券、民銀資本及香江金融為建議票據發行之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
??雅居樂集團稱,根據本公司之可持續融資框架,本公司有意將所得款項凈額用于為若干將于一年內到期的現有中期至長期離岸債務再融資。
??于本公告日期,建議票據發行的金額、條款及條件尚未厘定。公司將于簽署購買協議后,就建議票據發行作進一步公告。