1 月 21日,萬科企業(02202.HK)公告,經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]319號”文核準,萬科企業股份有限公司(以下簡稱“發行人”)獲準面向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣30億元的住房租賃專項公司債券。
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??萬科企業股份有限公司2021年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第一期)發行規模不超過人民幣30億元(含30億元),本期債券主要分為兩個品種,品種一為3年期(附第2年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權),品種二期限為7年期(附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權)。本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況,在總發行規模內,由發行人和主承銷商協商一致,決定是否行使品種間回撥選擇權。本期債券品種一的票面利率詢價區間為2.90%-3.90%,品種二的票面利率詢價區間為3.40%-4.40%,票面利率由發行人和主承銷商(簿記管理人)根據網下利率詢價結果在預設利率區間內協商確定。
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??2021年1月20日,發行人和簿記管理人在網下向機構投資者進行了票面利率詢價。根據網下機構投資者詢價結果,經發行人和簿記管理人協商一致,最終確定本期債券品種一的票面利率為3.38%,品種二的票面利率為3.98%。