行業(yè)資訊
??2018年12月7日，全國首單儲架發(fā)行公共租賃住房租金收益權(quán)資產(chǎn)支持計劃——“國開-上海（樓盤）地產(chǎn)第一至八期公共租賃住房資產(chǎn)支持專項計劃”（以下簡稱“國開-上海地產(chǎn)公租房資產(chǎn)支持專項計劃”）獲得上海證券交易所無異議函，儲架獲批額度100億元，開啟了公租房資產(chǎn)證券化的新篇章。
??“國開-上海地產(chǎn)公租房資產(chǎn)支持專項計劃”由國家開發(fā)銀行擔任專項計劃統(tǒng)一協(xié)調(diào)人，國開證券為專項計劃管理人和主承銷機構(gòu)，國泰君安作為聯(lián)席銷售機構(gòu)，上海地產(chǎn)集團為專項計劃資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)，底層資產(chǎn)為上海地產(chǎn)集團持有的公共租賃住房租金收入。本專項計劃采取一次儲架、分期發(fā)行的機制，優(yōu)先級證券評級為AAA，期限25年，儲架獲批額度100億元，首期擬發(fā)行額度18億元。
??作為全國首單儲架式公租房資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，本專項計劃得到了證監(jiān)會、上交所等主管部門的高度重視與大力支持。本單產(chǎn)品通過市場化方式創(chuàng)新使用直接融資工具、盤活國有企業(yè)存量資產(chǎn)，提升了公租房依靠自身現(xiàn)金流融資的能力，加大了對中低收入家庭住房的支持力度，對拓展保障性安居工程融資渠道、促進住房租賃市場健康可持續(xù)發(fā)展、建立“多主體供應(yīng)、多渠道保障、租購并舉”的住房制度具有重要引導與示范意義。
??本專項計劃的資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)上海地產(chǎn)集團是上海市國有獨資企業(yè)集團，始終堅持圍繞中心、服務(wù)大局，充分發(fā)揮國有功能性企業(yè)的優(yōu)勢，專注于事關(guān)上海長遠發(fā)展的各項重大專項任務(wù)，積極做好市委、市政府重大戰(zhàn)略決策的實施者、操作者和承擔者。作為上海市保障房建設(shè)起步最早、規(guī)模最大、種類最全的國有企業(yè)，上海地產(chǎn)集團已累計開發(fā)建設(shè)保障房項目40余個，總建筑面積1200多萬平方米，供應(yīng)各類動遷安置房10多萬套、公租房項目1萬余套，下一步也將積極通過市場化手段盤活存量資產(chǎn)，持續(xù)拓寬保障性住房建設(shè)資金渠道。
??項目協(xié)調(diào)人國家開發(fā)銀行為我國中長期投融資領(lǐng)域的主力銀行，以“增強國力、改善民生”為使命，緊緊圍繞國家經(jīng)濟重大發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮中長期投融資和綜合金融服務(wù)優(yōu)勢。保障性住房建設(shè)是重大民生工程，國開行始終堅持“房住不炒”定位，大力支持保障性住房建設(shè)。截至2017年末，累計發(fā)放棚改貸款3.4萬億元，惠及棚戶區(qū)居民超過2000萬戶，切實發(fā)揮棚戶區(qū)改造融資主渠道作用。持續(xù)推進租賃住房試點，因地制宜設(shè)計融資模式和金融產(chǎn)品，積極推動住房租賃融資模式創(chuàng)新。
??專項計劃管理人國開證券為國家開發(fā)銀行控股的證券公司，是國開行“投貸債租證”綜合金融服務(wù)中重要的一環(huán)。依托國開行在中國債券市場的“旗艦”地位與綜合經(jīng)營優(yōu)勢，國開證券充分發(fā)揮客戶、銷售渠道、人力資源等多方面協(xié)同效應(yīng)，有效凝結(jié)各類優(yōu)勢業(yè)務(wù)資源，為客戶提供跨越資本市場與貨幣市場的豐富金融服務(wù)。截至目前，國開證券累計承銷資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共2763億元，位于行業(yè)前列，產(chǎn)品涵蓋鐵路專項、保障房專項、扶貧專項、綠色專項等國家重點支持行業(yè)和領(lǐng)域。（CIS）
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