??7月15日,康橋悅生活(022205.HK)發布公告稱,公司全球發售1.75億股股份,其中香港發售股份5250萬股,國際發售股份1.225億股,另有15%超額配股權;最終發售價已厘定為每股發售股份3.68港元。建銀國際為獨家保薦人。
??按最終發售價每股發售股份3.68港元計算,假設超額配股權并無獲行使,估計公司將收取的全球發售所得款項凈額約為5.825億港元。
??根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適當超額認購。合共2.44億股國際發售股份(包括基石投資者認購數目)已獲認購,相當于國際發售項下初步可供認購的發售股份總數約1.55倍。香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲適度超額認購。合共接獲55,460份有效申請,認購合共4.15億股香港發售股份,相當于香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數約23.72倍。
??康橋悅生活為一家綜合物業管理服務運營商,與康橋集團有長期合作關系。截至2020年12月31日,其擁有112個在管物業,總在管建筑面積約為1570萬平。
??據了解,康橋悅生活收入由2018年的2.29億元增加58.5%至2019年的3.63億元,并進一步增加至2020年的5.76億元。凈利潤由2019年的6010萬元增長52.6%至2020年的9180萬元。康橋悅生活整體毛利率由2018年的23.6%上升至2019年的30.6%,并于2020年維持相對穩定于30.7%。