??7月15日,佳兆業集團(01638)發布建議發行美元優先票據的公告,并將就票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。
??公告顯示,佳兆業建議進行優先票據的國際發售。票據的定價,包括本金總額、發售價及利率,將由瑞信、德意志銀行、海通國際及瑞銀作為建議票據發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人進行的累計投標厘定。落實票據條款后,預期瑞信、德意志銀行、海通國際、瑞銀與本公司等各方將訂立購買協議,據此瑞信、德意志銀行、海通國際及瑞銀將為票據的初步買家。于簽立購買協議后,本公司將就建議票據發行作出進一步公告。
??佳兆業表示,票據并無亦將不會根據證券法進行登記。票據根據證券法S規例將僅于離岸交易中在美國境外提呈發售,且除非已獲豁免遵守證券法登記規定或在毋須遵守該等登記規定的交易中進行,否則不得在美國境內提呈發售或出售。票據概不會發售予香港公眾人士。